汉朝正处于乱世官吏的暴虐及压榨，张角带领的黄巾贼更是横行霸道，使人民陷于苦难中。此时，北方的桑楼村有个青年叫刘备，字玄德。他日日忧国忧民，有希望有朝一日能为人民做一些事情。 故事开始在桑楼村，刘备在与母亲对话后知道自己是汉朝后人，并得到一把剑和白银150两之后便踏上旅程…… 在村子里与这个人对话后知道，首先要打败村子西面黄巾贼，头领登茂。在村子西面溜达一番后遇到登茂，杀死后得到一个铜铠。回来后再与这个人对话，得知幽州有豪杰有待加入。回去与母亲对话，母亲建议去寻找好的伙伴。 再与这个人对话得到100名士兵，前往幽州。 向东走来到幽州。进入左上的房子与其对话——张飞带领100名士兵加入 然后出城向右走来到一个小村子，然后进这个房子与其对话——关羽带领100名士兵加入。 然后回桑楼村去见母亲，三人“桃园结义”。在村子门口与老人对话得知幽州正在招义勇军，前往幽州。来到幽州与官府门口士兵对话后敲门进入。与中间的人对话后的到军费300两，前网桑楼村前的关卡讨伐黄巾贼，胜利后得到铜盾。回到幽州与中间的人对话前往翼州。 过了关卡便来到翼州。与翼州官府中间的人对话后得知青州快被攻陷，得到500士兵前往青州。过右边的桥通过关卡来到青州。与施高对决。胜利后与太守对话前去允州的陈留城。来到陈留城遇到张角……晕打不过，战败之后遇到曹操。回到青州，在左上面草中有个密洞，在里面得到连射弓和虎盔

走近在青州东面的群山下，发先有个洞。在里面找到“风魔的书”，之后回到陈留城放可进入。在门口遇到张来与之对决……，胜利后见到曹操。刘备被任命为陈留城太守。并顺速到洛阳汇报。在陈留城的“宿”有吕布的姐姐，她会给你一封信，让你带给吕布。



从最左面的关卡可通过，见到洛阳先继续向上走，来到一个小村庄，村庄里右侧有个地洞，进入得到一个天金丹。然后回到洛阳，见到皇帝，得到500两被派遣保护五原村。五原村好荒凉，出了五原村向东走来到代州。再回到五原村时，皇帝的使者来访，由于没有供品，使者要上报造反，于是使者被张飞杀死。犯下种罪，三人于是潜逃……。在五原村村里右上角发现一个地洞……潜逃ing……。

出来后来到幽州上面的村子，与这个人对话后去陈留城寻找曹操。来到第一个关卡，这里遇到郭绍，打败后方可通过。见到曹操，被派遣攻打洛阳，先到豫州再到洛阳。从下面的关卡通过，然后走右边的关卡遇到吕布，把信给吕布后方可通过。来到洛阳发现一片火海……只好出来，出来时遇到徐荣攻击，胜利后与路边的人对话，来到徐州。被任命为徐州太守，之后吕布带领1000士兵加入。


与旁边的和尚谈话——陈桂加入。

当要出门的时候吕布叛变，吕布回到曹操那里。之后刘备奉命去豫州。去那里前先到下面的山洞，得到银心丹。在豫州遇到袁术，胜利后进入。这时传来消息，原来是曹操用假诏书骗刘备到豫州，然后攻打徐州。


于是前往徐州，在这之前最好把关羽和张飞身上的装备解下来，因为在左边的关卡那里会遇到曹操，必然战败，之后三人各自分离。之后，刘备一人，前往翼州依靠袁绍。在翼州刘备找到了张飞和关羽，但是他们说他们的装备丢了（这就是刚才为什么要卸下他们的装备）。于是，刘备准备去桂州投靠刘表。

再经过几个关卡后来到图中所示的位置——桂州，来到桂州见到刘表，被刘表暂时收留在桂州。可是当刘备一行要出去时，两个门卫却拦住了去路，原来时蔡瑁下令不许他们出去，结果遭到攻击。打赢蔡瑁，进入官府，得到刘表的道歉.

出了城向左走，过了桥来到一个小村子。与村子中图里面的人对话后，得知西北池塘里面住着一个天才。